في مكان ما في أمريكا الوسطى في عام 1907: ماريا الثاني هي ابنة الإرهابي الايرلندي. بعد وفاة والدها، وقالت انها تجتمع ماريا الأول، مغنية في السيرك. وقالت انها تقرر البقاء مع السيرك