تدور أحداث الفيلم في إطار أفلام الجاسوسية حيث يحكي قصة ثلاثة من الجواسيس المتقاعدين التابعين للموساد، تبدأ القصة في عام 1966 في (برلين الشرقية) عندما كُلِّف الثلاثة بتتبع مجرم الحرب النازي (فوجل) وسط كم هائل من المخاطر.