رقيب الشرطة (تيرنس) ماكدونا يقوم بإنقاذ أحد السجناء في أثناء إعصار كاترينا، ويصاب في ظهره خلال تلك العملية، تتم ترقيته لرتبة ملازم، لكنه، نتيجة إصابة ظهره، يصبح مدمنا على الكوكايين ومسكنات الالآم ولعب القمار. بعد ستة أشهر من تلك الواقعة تُكتشف جريمة قتل خمسة أفراد من عائلة مروج مخدرات صغير، ويصبح (تيرنس) المحقق الذي يرأس هذا التحقيق، ليجد أن الشبهات تحوم حول (بيج فات) تاجر المخدرات الكبير.
بطل الفلم نيكولاس كيج وهو في القصة ملازم سيئ اذ انه مدمن على الكحول والقمار وله حبيبه تعمل في الدعارة ووالده وزوجه والده مدمنان كحول ويقوم بطل الفلم بمطارده عصابه قتلت عائله سنغاليه مكونه من خمس افراد ولا يوجد دليل فيحاول ان يجد دليل ولكنه لا يستطيع وتكثر ديونه بسبب المقامرة ويتعرض للمشاكل أيضا بسبب حبيبته فينقلها عند والده وزوجه والده اذ انها تتعرض للمطارده من عصابه بسبب عدم رضا الزبون، وتأخذ منه شارته ومسدسه وينتقل للعمل في مستودع الشرطة للادله حيث يوجد مخدرات لتعاطيها ويصبح يجمع معلومات للعصابه التي كان يحاول الإيقاع بهمم ويعمل معهم ويعطونه اموال مقابل وشايته بالشرطة وبعدها تحاول العصابة التخلص منه لكنها لا تستطيع خوف من ان تفقده الشرطة وتبحث عندهم ويستمر معهم إلى ان يجد الدليل وينقلب عليهم فيخبر الشرطة وتقبض عليهم ويسجنون بقضيه القتل، ويترفع إلى رتبه نقيب ويتزوج حبيبته لكنه لا يترك المخدرات اذ يستمر في تعاطيها