تدور أحداث الفيلم حول أمير شاب يقوم بمهمة للعثور على أميرة مفقودة من المملكة المجاورة لمملكته، وخلال الرحلة ينضم إليه تنين ليرافقه خلال رحلته، لكن اﻷمير يكتشف خلال الرحلة أن هذا التنين ليس كما يبدو عليه بالمرة، وإنما هو شيء أخر تمامًا.