تدور أحداث الفيلم فى إطار درامى أجتماعى، حول فتاة صغيرة تدعى لور تنتقل مع عائلتها للسكن فى حى جديد، وهناك تقابل أصدقاء جدد متقمصة شخصية ولد يدعى ميكائيل، وهنا تصاحب فتاة تدعى ليزا تقع ليزا فى غرامها وهى على غير علم بحقيقة جنسها.