
تحكي القصة عن فتى صغيرٍ تراوده الشكوك حول وجود سانتا كلوز، في عشية عيد الميلاد يجد البطل الصغير نفسه دون مقدمات على متن قطارٍ سحري متجه إلى القطب الشمالي حيث منزل سانتا كلوز.
تحكي قصه الفيلم عن طفل لا يؤمن بوجود بابا نويل ليصحو ذات ليله فيجد قطاراً خارج عتبة منزله بانتظاره لينقله إلى القطب الجنوبي حيث يوجد سانتا وسيتعرف بثلاثة أطفال اخرين ليخوضو معاً تجربه مثيره ورائعه حيث يلتقي بسانتا ويأخذ هديته منه وهي عباره عن جرس صغير.