في القرن الثامن عشر، وفي أجواء تجارة العبيد في أميركا الجنوبية يقوم أحد رجال الجيزويت الإسبان ويدعى (الأب جابرييل) بالذهاب إلى إحدى المستعمرات الإسبانية على أمل أن يستطيع تحويل عديد من السكان الأصليين من الوثنية إلى الكاثوليكية، ويرافقه النخاس (رودريجز مندوزا) الذي يشعر بالذنب لقتله أخيه في نوبة غضب، ويسعى للتكفير عن ذنوبه، يقوم الأسبان ببيع المستعمرة للبرتغاليين، فيحاولان الوقوف في وجه أطماع البرتغاليين .