يتحدث الفيلم عن رجل يسمي(مارفن) وهذا الرجل يتعرض لحادث بسيارته فيجده طبيب بيطري فيري انه يحتاج لبعض الاعضاء ولكن هذه الاعضاء تحتاج الي كثير من النقود فيضطر الرجل ان يركب له اعضاء حيوان واخذ الرجل اعضاء كلب وركبها له وبع ذلك يتعرف مارفن علي فتاة(ريانا)ويحبها ويكتشف مارفن ان هذه الفتاة قد تعالجت عند نفس الطبيب ولكنه لم يركب لها اعضا كلب بل ركب لها اعضاء اسد.