استنادًا إلى لغز بيئي حقيقي لم يتم حله، حينما تظهر الآلاف من الضفادع المشوهة في مياه مينيسوتا، حيث تكافح بلدة صغيرة ضد المجهول عندما تتجاوز الطفرات القاتلة مياه البرك.