تدور أحداث الفيلم في اجواء الحرب العالمية التانية والغزو الياباني للصين حيث تعاني المناطق الصينية تحت الاحتلال الياباني من المجاعة و نقص الموارد وقمع الجيش الياباني فيقوم الشعب الصيني بتشكيل عصابات مسلحة لاستنزاف الجيش الياباني و حركات سرية تتسع قوتها و تأثيرها بمرور الوقت .