في قرية تونسية، يلعب الأطفال كرة القدم في أرض قاحلة، فيصادف عبد الله ومحمد حمارًا يحمل حقائب مليئة بمسحوق أبيض على ظهره، ويقرر الأخوان الشابان إعادة تلك الحقائب إلى قريتهم.