فيلم وثائقي يحكي قصة “نيل بلدوين” الذي ولد بعد الحرب العالمية الثانية ويعاني من صعوبة في التعلم، ولكنه محب للحياة. يترك “نيل” العمل في الجزارة بتشجيع من والدته لكي يعمل كمهرج بالسيرك وأطلق عليه اسم “نيلو”.