مقتل عميل بريطاني تحت ظروف غامضة ويٌكلف (جيمس بوند) بالتحقيق بالأمر، وتقوده الدلائل إلى جزيرة يملكها شخص يدعى (دكتور نو) يطور على سطحها مفاعل نووي فيقرر بوند تدمير هذه الجزيرة بكل من عليها.