لا يزال (مايك لاوري) و(ماركوس بارنيت) يعملان معا كفريق في مباحث ميامي لمكافحة المخدرات. ولكن مايك يخفي عن ماركوس أنه يواعد شقيقته (سيد) التي تعمل سرا لصالح مكتب مكافحة المخدرات في نيويورك، وكان سر ماركوس أنه طلب نقله ليستطيع تمضية وقت أكبر مع عائلته وأقل مع مايك…….