تدور أحداث الفيلم في قالب من الدراما والمغامرات والحركة. إنه العام 1844، يتهدد استقرار اليابان بسبب اللورد الشرير ناريتسوجو ماتسوديارا؛ الذي يعلو نجمه السياسي بسرعة بسبب قربه من أخيه غير الشقيق قائد