يتعرض جميع سكان مدينة أمريكية للنوم الإجباري، وعندما يستيقظوا يجدوا أن معظم النساء حوامل، وبعد إنجابهم للأطفال يكتشفوا تشابهًا غريبًا بينهم في الشكل والطباع و قوة اكتشاف أفكار الآخرين، ويتسببون في مقتل كل من يتعرض طريقهم، ويكتشف مدرس أن أولئك اﻷطفال ناتج غزو فضائي، فيتصدى لهم مع صديقته.