يملك الدكتور برانسوس فرقة مسرحية متنقلة تؤدي عروضها الخيالية الممتعة. يقوم بإخبار ابنته بقصة حياته التي تزيد عن ألف عامٍ من الخلود بعدما عقد اتفاقًا مع الشيطان. وقع برانسوس في حب امرأةٍ فانيةٍ، فعقد اتفاقًا جديدًا لكي يعود شابًا مقابل التنازل عن الخلود.