فرانسيس شاب يستعيد في ذاكرته الذكريات الرهيبة التى خاضها مع خطيبته جين؛ حيث زار فرانسيس و صديقه آلان المعرض السنوي هولستنويل؛ حيث يحضرون عرض الدكتور كالجيري غريب الأطوار، الذي يستعين في عروضه بتشيزاري الذي يتحرك وهو نائم.