تدور أحداث الفيلم في شنغهاي ـ شرق الصين ـ حول تشن تشن الشاب الذي عاد من خارج البلاد ليجد ان معلمه ((هو يون جا)) قد مات, ولكنه يتعجب لموت معلمه نتيجة لهزيمته من منافس ياباني غير كفؤ, وهذا الي أثار شكوك تشن تشن وجعله يبحث عن سبب أخر لموت معلمه, وبالفعل إتضح له أنه مات مسموماً.