(مايكل) شاب يافع مثالي يتولى وظيفة أحلامه في (الأمم المتحدة)، وسرعان ما يجد نفسه في مركز برامج الوقود مقابل الغذاء، ثم يبدأ في لملمة خيوط المجال من باشا (بن كينجسلي)، الدبلوماسي المحنك المغرور.. وبعد مقتل مسئول الأمم المتحدة في (العراق)، يحتاج باشا إلى وجه جديد من أجل تقديم تقرير – حول نجاح برنامج الوقود مقابل الغذاء – لمجلس الأمم المتحدة