يحكي الفيلم عن قصة حياة الطبيب آدمز، الذي كان ينظم السفر لبلاد مختلفة كل عام مع مجموعة من الأطباء، ويرتدوا كالمهرجين ليخففوا عن المرضى والأيتام ويعالجوهم، لكن لسوء الحظ لا يعترف بهم المجتمع العلمي.