في انتظار الحصول على وظيفة ضمن تخصصه الهندسي، يوافق مارك تاكيراي شاب أسود البشرة على التدريس في مدرسة ثانوية في لندن، تضم مجموعة من المراهقين بيض البشرة الفقراء المتمردين والرافضين لجل أشكال الحوار. ليتعرض للعديد من المشاكل والتصادمات معهم، خاصة في ظل فترة الستينيات حيث العنصرية والعنف ضد السود، لكن بعد علمه باستقالة مجموعة من زملائه المدرسين يقرر مارك استخدام أساليبه الخاصة، بعيدا عن أي نظرية تعليمية …