في هذه اللحظة المثيرة من رحلة إلى الغرب، يواجه تانغ سانزانغ وتلاميذه تحديًا كبيرًا أثناء وصولهم إلى منطقة جبل الأسد والجمل. بعد أن يلتقوا بسكان قرية قبيلة الأسد والجمل، الذين تم أسرهم على يد الشياطين، يتم اكتشاف صن ووكونغ من قبل أحد الشياطين أثناء محاولته إنقاذ الناس. يُهزم ووكونغ على يد “الملوك الثلاثة العظام” الذين يستخدمون أدوات سحرية قوية، وينشرون شائعة بأن تانغ سانزانغ قد تم أكله على أيديهم، مما يجعل ووكونغ يائسًا.