نيكولاس صبي يبلغ من العمر 10 سنوات يعاني من متلازمة داون. كل عام ، كانت والدته تتنكر له. لقد كان قردًا ، قرصانًا شجاعًا ، عملاق تنين. لسوء الحظ ، ماتت والدته وذهب نيكولاس للعيش مع ميا وتوماس ، أجداده المحبين ، وابن عمه ديفيد ، الذي يعاني من الكوابيس. يحتفظ نيكولاس بجذع رجل عجوز بكل أزياءه السحرية. معهم ، سيخوض مغامرة لإنقاذ ابن عمه من كوابيسه ، وبالمناسبة ، إلى مملكة بأكملها غارقة في الفوضى.